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Emisiones de Bonos Bladex

Emisiones de Bonos Bladex

Programas de Deuda Global y Regional

Explore los marcos de nuestros principales programas de emisión de deuda que nos permiten acceder de forma eficiente y estratégica a los mercados de capitales en diversas geografías.

Programa de Euro Notas a Mediano Plazo (EMTN)

El Banco ha establecido un programa de EMTN principalmente dirigido a inversionistas institucionales no-bancarios e incluye múltiples colocaciones a corto, mediano y largo plazo. 
 

El programa cuenta con una capacidad de hasta US$2.250 mil millones. Los bonos pueden ser colocados en los mercados Reg S o Rule 144A, con vencimientos que van desde 7 días hasta 30 años, a tasas de interés fijas o flotantes y en distintas monedas.

BLADEX 2025 - 144A/RegS

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
$400,000,000
Precio de emisión:
99.518% del monto emitido más intereses devengados, si los hubiese, a partir del 14 de septiembre de 2020
Fecha de emisión:
14 de septiembre de 2020
Fecha de vencimiento:
14 de septiembre de 2025
Intereses:
La emisión devengará intereses a partir del 14 de septiembre de 2020 a una tasa del 2.375% anual
Fecha de pagos de interés:
14 de marzo y 14 de septiembre de cada año, a partir del 14 de Marzo de 2021

Emisión de Cebures en México

Desde 2012, y renovado en 2024, Bladex mantiene un robusto programa de pagarés a corto y largo plazo (el "Programa de México") en el mercado local mexicano. Este programa, registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuenta con un capital autorizado de 35 mil millones de pesos mexicanos (o su equivalente en unidades de inversión, en USD o EUR) y ofrece vencimientos desde un día de hasta 30 años.

Descargar Programa de México
Actualmente, el programa comprende distintas emisiones de certificados bursátiles en el mercado de capitales de México, según se describe a continuación

Bladex 25

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 25
Monto total de la oferta:
$4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente 3 años
Fecha de emisión:
01 de agosto de 2025
Fecha de vencimiento:
28 de julio de 2028
Tasa de interés bruto anual:
TIIE de FONDEO + 0.59%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 24-2

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 24-2
Monto total de la oferta:
$4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,204 (mil doscientos cuatro) días, equivalentes a aproximadamente 3.3 años
Fecha de emisión:
29 de noviembre de 2024
Fecha de vencimiento:
17 de marzo de 2028
Tasa de interés bruto anual:
TIIE28 + 0.38%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 24

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 24
Monto total de la oferta:
$1,700,000,000.00 (mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,092 (mil noventa y dos) días equivalentes a 39 (treinta y nueve) periodos de 28 (veintiocho) días cada uno, aproximadamente 3 años
Fecha de emisión:
20 de febrero de 2024
Fecha de vencimiento:
16 de febrero de 2027
Tasa de interés bruto anual:
TIIE28 + 0.40%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 2023 (Reapertura)

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
Bladex 23
Monto total de la oferta:
$1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente tres años
Fecha de emisión:
10 de octubre de 2023
Fecha de vencimiento:
14 de julio de 2026
Tasa de interés bruto anual:
TIIE28 + 0.45%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 2023-3

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 23-3
Monto total de la oferta:
$475,000,000 (Cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
2,184 (Dos mil ciento ochenta y cuatro) días, equivalentes a aproximadamente seis años
Fecha de emisión:
10 de octubre de 2023
Fecha de vencimiento:
2 de octubre de 2029
Tasa de interés bruto anual:
10.78%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

 

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 2023-2

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
Bladex 23-2
Monto total de la oferta:
$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,820 (un mil ochocientos veinte) días, equivalentes a aproximadamente cinco años.
Fecha de emisión:
18 de julio de 2023
Fecha de vencimiento:
11 de julio de 2028
Tasa de interés bruto anual:
9.75%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 2023

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
Bladex 23
Monto total de la oferta:
$2,500,000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,092 (mil noventa y dos) días, equivalentes a aproximadamente tres años.
Fecha de emisión:
18 de julio de 2023
Fecha de vencimiento:
14 de julio de 2026
Tasa de interés bruto anual:
TIIE28 + 0.45%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 22-2

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 22-2
Monto total de la oferta:
$4,237,142,400 (Cuatro mil doscientos treinta y siete millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos de pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,820 (mil ochocientos viente) días, equivalentes a aproximadamente cinco años
Fecha de emisión:
18 de agosto de 2022
Fecha de vencimiento:
12 de agosto de 2027
Tasa de interés bruto anual:
9.20%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Bladex 22

Emisor:
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Tipo de instrumento:
Certificados Bursátiles
Clave de pizarra:
BLADEX 22
Monto total de la oferta:
$1,256,222,200 (un mil doscientos cincuenta y seis millones doscientos veintidós mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Plazo de vigencia:
1,288 (mil doscientos ochenta y ocho) días
Fecha de emisión:
18 de agosto de 2022
Fecha de vencimiento:
26 de febrero de 2026
Tasa de interés bruto anual:
TIIE28 + 0.19%
Calificaciones de riesgo:

FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.: ‘AAA(mex)’
STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: ‘mxAAA’

Suplemento de emisión de Cebures

Emisiones de Bonos en Panamá

Nuestras operaciones y emisiones de bonos ordinarios en Panamá se gestionan a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores. Acceda directamente a la fuente para obtener la información más actualizada.

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